“De wolf in de batterij-industrie komt eraan.”Onlangs deed een reguliere catalogus, uitgegeven door het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie, de industrie zuchten van emotie.
Volgens de “Catalogus van aanbevolen modellen voor de promotie en toepassing van nieuwe energievoertuigen (11e batch in 2019)” zullen nieuwe energievoertuigen uitgerust met door het buitenland geïnvesteerde batterijen voor het eerst subsidies ontvangen in China.Dit betekent dat na de afschaffing van de ‘witte lijst’ voor batterijen in juni van dit jaar, de batterijmarkt van China Dynamics (600482, Stock Bar) officieel is opengesteld voor buitenlandse investeringen.
Er zijn in totaal 26 personenauto's in de aanbevolen modellen die dit keer zijn aangekondigd, waaronder 22 puur elektrische voertuigen, waaronder de puur elektrische sedan Tesla die in China zal worden geproduceerd.Op dit moment is het niet duidelijk wie de batterijleverancier van Tesla zal worden nadat deze in China is geproduceerd.Na invoer in de subsidiecatalogus zullen relevante modellen echter hoogstwaarschijnlijk subsidies ontvangen.Naast Tesla zijn ook de buitenlandse merken Mercedes-Benz en Toyota op de aanbevolen lijst terechtgekomen.
De afgelopen jaren waren de Chinese subsidies voor nieuwe energievoertuigen sterk gerelateerd aan de geselecteerde fabrikanten van accu's.Het vervoeren van batterijen die zijn geproduceerd door batterijbedrijven die op de witte lijst staan, en het invoeren van de hierboven aanbevolen catalogus is de eerste stap om subsidies te verkrijgen.Daarom zijn geïmporteerde nieuwe energievoertuigen, voornamelijk Tesla, de afgelopen jaren niet gesubsidieerd.Binnenlandse bedrijven op het gebied van nieuwe energievoertuigen en bedrijven op het gebied van elektrische batterijen hebben ook al een aantal jaren een “window period” van snelle ontwikkeling doorgemaakt.
De werkelijke volwassenheid van de sector kan echter niet los worden gezien van markttesten.Terwijl de verkoop en het bezit van nieuwe energievoertuigen geleidelijk toenemen, begeleiden relevante afdelingen ook de ontwikkeling van de industrie van beleidsgestuurd naar marktgestuurd.Aan de ene kant zijn de subsidies voor nieuwe energievoertuigen jaar na jaar verlaagd en zullen ze tegen eind 2020 volledig van de markt zijn gehaald. Aan de andere kant werd ook aangekondigd dat de “witte lijst” van energiebatterijen in 2020 zou worden afgeschaft. eind juni dit jaar.
Het is duidelijk dat, voordat de subsidies volledig worden ingetrokken, de Chinese industrie voor nieuwe energievoertuigen eerst te maken zal krijgen met concurrentie van buitenlandse tegenhangers, en dat de batterij-industrie de dupe zal worden.
Volledige liberalisering van in het buitenland geïnvesteerde batterijen
Afgaande op de laatst gepubliceerde catalogus zijn nieuwe energiemodellen van buitenlandse merken als Tesla, Mercedes-Benz en Toyota allemaal in de subsidiereeks terechtgekomen.Onder hen heeft Tesla twee versies van de modellen in de catalogus opgenomen, die overeenkomen met verschillende energiedichtheden en actieradius van het batterijsysteem.
Waarom is er zo’n verschil in hetzelfde Tesla-model?Dit kan deels te maken hebben met het feit dat Tesla voor meer dan één leverancier heeft gekozen.Sinds begin dit jaar is Tesla blootgesteld aan ‘niet-exclusieve’ overeenkomsten met een aantal bedrijven op het gebied van energiebatterijen.Tot de ‘schandaal’-doelen behoren CATL (300750, Stock Bar), LG Chem, enz.
De batterijleveranciers van Tesla zijn altijd verwarrend geweest.Een rapport van de onderzoeksafdeling van de Power Battery Application Branch van Battery China.com wees erop dat de Tesla-modellen die in de aanbevolen catalogus zijn geselecteerd, zijn uitgerust met ‘ternaire batterijen geproduceerd door Tesla (Shanghai)’.
Tesla produceert inderdaad zijn eigen batterijmodules, maar wie gaat de cellen leveren?Een langetermijnwaarnemer van Tesla analyseerde een verslaggever van de 21st Century Business Herald dat de reden waarom het model twee energiedichtheden heeft, is dat het is uitgerust met batterijcellen (dat wil zeggen cellen) van Panasonic en LG Chem.
“Dit is de eerste keer dat een model uitgerust met buitenlandse batterijcellen in de subsidiecatalogus terechtkomt.”De persoon wees erop dat naast Tesla ook twee auto's van Beijing Benz en GAC Toyota in de subsidiecatalogus zijn opgenomen, en dat geen van beide is uitgerust met binnenlandse batterijen.
Tesla heeft niet gereageerd op de specifieke batterijcellen van het bedrijf die het gebruikt, maar sinds de afschaffing van de ‘witte lijst’ voor elektrische batterijen is het slechts een kwestie van tijd dat batterijen die worden geproduceerd door door het buitenland gefinancierde bedrijven en auto’s die met deze batterijen zijn uitgerust, op de markt zullen komen. subsidie catalogus.
In maart 2015 heeft het ministerie van Industrie en Informatietechnologie de “Automotive Power Battery Industry Specifications” uitgegeven, waarin batterijen zullen worden gebruikt die door goedgekeurde bedrijven zijn geproduceerd als basisvoorwaarde voor het verkrijgen van subsidies voor nieuwe energievoertuigen.Sindsdien heeft het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie achtereenvolgens vier batches bedrijfscatalogi voor de productie van energiebatterijen uitgebracht (dwz “White Power Batteries”).List”), waarmee een “muur” wordt gebouwd voor de Chinese batterij-industrie.
Uit informatie blijkt dat de 57 geselecteerde batterijfabrikanten allemaal lokale bedrijven zijn, en Japanse en Koreaanse batterijfabrikanten zoals Panasonic, Samsung en LG Chem, die eerder werden gebruikt door SAIC, Changan, Chery en andere autobedrijven, zijn niet inbegrepen.Omdat ze gekoppeld zijn aan subsidies kunnen deze door het buitenland gefinancierde batterijbedrijven zich slechts tijdelijk terugtrekken uit de Chinese markt.
De ‘witte lijst’ heeft echter al lang geen voeling meer met de ontwikkeling van de industrie.Een verslaggever van de 21st Century Business Herald heeft eerder vernomen dat de implementatie van de ‘witte lijst’ bij daadwerkelijk gebruik niet zo strikt is, en dat sommige modellen die geen ‘vereiste’ batterijen gebruiken, ook in de productcatalogus van het ministerie van Industrie zijn opgenomen. en informatietechnologie.Tegelijkertijd hebben sommige bedrijven op de ‘witte lijst’, met de marktconcentratie, hun activiteiten teruggeschroefd of zijn zelfs failliet gegaan.
Industrieanalisten zijn van mening dat het schrappen van de “witte lijst” voor batterijen en het openstellen van de markt voor elektrische batterijen voor buitenlandse investeringen een belangrijke stap is voor de Chinese nieuwe energievoertuigen om van beleidsgestuurd naar marktgestuurd te evolueren.Alleen als machtigere bedrijven de markt betreden, kan de productiecapaciteit sneller worden vergroot.En om de kosten te verlagen en de echte ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen te verwezenlijken.
Marketisering is de algemene trend.Naast de liberalisering van de ‘witte lijst’ is de geleidelijke afbouw van subsidies een directe maatregel om de commercialisering van de industrie te bevorderen.Het onlangs aangekondigde “New Energy Vehicle Industry Development Plan (2021-2035)” (ontwerp voor commentaar) stelt ook duidelijk dat het noodzakelijk is om de optimalisatie en reorganisatie van energiebatterijbedrijven te bevorderen en de concentratie van de industrie te vergroten.
Het verlagen van de kosten is cruciaal
Met de steun en aanmoediging van het industriebeleid is een aantal binnenlandse bedrijven op het gebied van energiebatterijen de afgelopen jaren snel gegroeid, waaronder CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar), enz., waaronder Fuli , dat onlangs in de Science and Technology Innovation Board terechtkwam.Energie technologie.Onder hen is CATL de “overlord” in de industrie geworden.Uit de laatste gegevens blijkt dat het binnenlandse marktaandeel van CATL in de eerste drie kwartalen van dit jaar is gestegen tot 51%.
In het kader van de trend van geleidelijke liberalisering van de markt hebben door het buitenland gefinancierde bedrijven op het gebied van energiebatterijen ook regelingen getroffen in China.In 2018 lanceerde LG Chem een investeringsproject voor energiebatterijen in Nanjing, en Panasonic is ook van plan om specifiek batterijen voor elektrische voertuigen te produceren in zijn fabriek in Dalian.
Het is de moeite waard te vermelden dat de binnenlandse batterijleveranciers van Tesla, Panasonic en LG Chem, beide het doelwit zijn van populaire geruchten.Onder hen is Panasonic de “bekende” partner van Tesla, en Tesla's van Amerikaanse makelij worden geleverd door Panasonic.
Tesla's 'besluiteloosheid' en 'voorbereiding' weerspiegelen tot op zekere hoogte de hevige concurrentie in de batterij-industrie.Wat betreft lokale merken die zich al enkele jaren snel ontwikkelen op de Chinese markt: kunnen zij deze keer de concurrentie van buitenlandse merken aan?
Een persoon die dicht bij de batterij-industrie staat, vertelde een verslaggever van de 21st Century Business Herald dat de concurrentievoordelen van in het buitenland geïnvesteerde batterijen voornamelijk voortkomen uit technologie en kostenbeheersing, die bepaalde “barrières” op de markt hebben gevormd.Met Panasonic als voorbeeld wezen sommige industrieanalisten erop dat Panasonic, hoewel het ook ternaire lithiumbatterijen produceert, een ander aandeel grondstoffen gebruikt, waardoor de energiedichtheid kan worden verhoogd en de kosten kunnen worden verlaagd.
In de afgelopen jaren van ontwikkeling, met de schaalvergroting, zijn de kosten van binnenlandse energiebatterijen echter ook jaar na jaar gedaald.Als we CATL als voorbeeld nemen, bedroeg de prijs van zijn krachtige batterijsysteem 2,27 yuan/Wh in 2015, en daalde naar 1,16 yuan/Wh in 2018, met een gemiddelde jaarlijkse samengestelde daling van ongeveer 20%.
Binnenlandse energiebatterijbedrijven hebben ook veel pogingen ondernomen om de kosten te verlagen.Zowel BYD als CATL ontwikkelen bijvoorbeeld CTP-technologie (CelltoPack, module-free power battery pack), in een poging de batterijprestaties te verbeteren met een meer gestroomlijnd intern ontwerp van het batterijpakket.Bedrijven als Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) rapporteren ook in jaarverslagen dat Zhong zei dat het automatiseringsniveau van de productielijn moet worden verbeterd om de opbrengst te verhogen en de kosten te verlagen.
De CTP-technologie heeft nog steeds veel moeilijkheden te overwinnen, maar recent nieuws laat zien dat de CTP-batterijpakketten van CATL het stadium van commerciële productie in batches zijn ingegaan.Tijdens de ondertekeningsceremonie op 6 december om de strategische samenwerking tussen CATL en BAIC New Energy te verdiepen, zei Zeng Yuqun, voorzitter van CATL: “CTP-technologie zal alle bestaande en toekomstige mainstream-modellen van BAIC New Energy omvatten.”
Het verbeteren van de technische niveaus en het verlagen van de kosten zijn de belangrijkste methoden.Chinese energiebatterijbedrijven, vertegenwoordigd door CATL, staan op het punt een echte “herziening” van de markt in te luiden.
Posttijd: 18-nov-2023